如来派师徒四人与八部天龙小白龙去东土大唐传教，在一路上遇到了各种妖怪，打来打去，发现他们都是有后台的，无论怎么作恶都不受惩罚。

八戒和沙僧觉得太黑暗了，无奈一个躲进了高老庄，一个钻进了流沙河，只有悟空坚持正义一路斩妖除魔护送师傅东去传教。

结果天庭对悟空实在忍无可忍，就和如来达成协议，我们可以保证唐三藏平安到长安，不过你得把悟空这个刺头给办了。

如来同意了，在一番阴谋之下，白龙重伤坠落山涧，悟空败了，被压在了五指山下，而唐三藏却抛弃了悟空，孤身来到长安，在长安传完教，被封为御弟，享受荣华富贵，寿终正寝。

就这样过了五百年，悟空终于从五指山下逃了出来，一声不吭，把天庭闹个天翻地覆。天庭被逼无奈许诺让猪八戒化为人身，封为天蓬元帅，沙和尚封为卷帘大将，只要他们能杀掉孙悟空。

最后的最后，因为兄弟相残而心灰意冷的悟空去寻找菩提祖师解惑，然后他封印了修为，如意金箍棒扔在了东海化作定海神针，回到花果山，陪着猴子猴孙过完了平凡的一生，最终在花果山的山顶化作了一块石头……